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「www.abet8.com」研报精选|用友网络:云业务收入高速增长
2020-01-11 12:10:08    来源:互联网

「www.abet8.com」研报精选|用友网络:云业务收入高速增长

www.abet8.com,封面新闻记者 朱雷

东兴证券:用友网络(600588):云业务收入高速增长

投资要点:公司2018年半年报显示,实现营业收入30.06亿元,同比增长 37.10%;实现扣非归母净利润1.04亿元,较去年同期扭亏为盈。受益于云服务及金融业务的高速增长,公司净利润较去年同期实现了大幅扭亏为盈。持续加强研发投入及渠道建设,云业务拓展成果喜人。公司期间费用率的大幅下降,是公司净利润大幅扭亏为盈的另一重要因素。

投资评级:看好公司以用友云为核心,云服务、软件、金融服务融合发展战略的稳步推进,看好公司云业务未来的高速成长空间,看好公司基于产品技术、营销服务网络、客户基础等竞争优势在未来的企业云市场长期占据龙头地位。 首次覆盖给予“强烈推荐” 评级。

中泰证券:菲利华(300395):分立器件营收增长

投资要点:半导体景气向上致营收增速维持高位,叠加军工平稳增长,两者贡献主要营收和利润。 公司是国内石英玻璃行业龙头,在半导体和军工用石英玻璃材料领域拥有核心竞争优势。随着半导体产业链向国内转移,公司作为研发和技术龙头,有望加速实现进口替代。另外, 公司积极提升合成石英材料产能并进行高性能增强纤维复合材料的研发,后续有望形成新的利润增长点。

投资评级:预计公司 2018-2019 年实现归母净利 1.69 和 2.24 亿元,当前股价对应 pe 分别为 28 和 21 倍;维持“增持”评级。

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